北京银行持股49,农行称当前发行优先股时机较好

2019-09-01 作者:财经资讯   |   浏览(70)

上海6月24日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(601288.SS)董事长蒋超良表示,当前是比较好的优先股发行窗口,因流动性比较充裕,且这种方式避免了伤及老股东的权益。

每经记者:宋戈 实习记者:张卓青 谢婧 每经编辑:姚祥云

千赢平台,上海证券报周二报导称,农行周一召开的股东大会审议通过了发行优先股的议案,在会上蒋超良并透露,农行除优先股外未来12个月内没有股权再融资的计划。

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农业银行5月曾公告称,拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币,全部用于补充其他一级资金,料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点;这也是四大国有商业银行中首家公布发行优先股计划。

图片来源:摄图网

蒋超良在股东大会上表示,农行上市以后,连续五个年头没有进行过股权再融资。而其他可比同业机构一般是IPO之后2-3年就进行再融资。农行也在资本监管方面做了很多工作,总资产增长大大慢于加权风险资产增长,通过资本节约满足五年不再融资。但目前农行的资本金比较紧张,资本即将触发监管红线,尤其是一级资本比较紧张。

3月21日晚,北京银行宣布,将与该行最大单一股东ING Bank N.V.共同出资人民币30亿元发起设立中外合资银行,其中北京银行出资14.7亿元,持股49%,ING Bank N.V.则持有新设立银行51%股权。

他解释说,之所以选择发行优先股来补充资本,主要是因为这种方式避免了伤及老股东的权益。优先股股东不参与管理、不参与投票,对老股东的权益影响有限,没有法律障碍。

这意味着,第一家外资控股的合资银行即将设立!

而由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,在不考虑募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少,将导致归属于母公司普通股股东的每股收益、净资产收益率分别下降0.01元人民币和0.54个百分点。

ING Bank N.V.资产总额8870.12亿欧元

对此农行行长张云表示,从静态角度看,对股东的短期回报会有一定的影响。但是从长期的角度看,优先股补充了银行资本金,使得银行更具有活力,会增加股东的回报。

据悉,ING Bank N.V.为荷兰国际集团全资子公司。荷兰国际集团是一家有着150年历史的国际金融集团,它在全球为客户提供银行、保险及资产管理等服务,是在1991年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮政银行集团合并组成的综合性金融集团。ING Bank N.V.是荷兰国际集团重要的业务单元,直接或通过下属公司、控股公司面向全球客户提供银行和资产管理服务。

农行副行长楼文龙还谈到,发行优先股一般不会影响普通股股东的分红,从农行IPO以来的分红状况看,都维持在35%左右,未来的利润分配政策也会保持在一个合理的区间。

截至2018年末,ING Bank N.V.资产总额8870.12亿欧元,净利润47亿欧元;从核心指标分析,总资本充足率17.2%,一级资本充足率14.55%,2018年权益报酬率12.6%,成本收入比54.8%。

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

北京银行表示,合资银行的设立需经中国银行保险监督管理委员会审批通过。经营范围参照《中华人民共和国外资银行管理条例》,由商业银行章程规定,报监管机构批准。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。拟设合资银行开办上述所列业务的具体条件和程序,将按照有关规定执行。经营业务中涉及外汇管理事项的,遵守国家外汇管理有关规定。

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中原银行首席经济学家王军表示,金融是国家重要的核心竞争力,金融业的全面开放将对中国金融体系的健全、金融市场结构的优化、金融产品的丰富和金融业全球竞争力的提升产生积极深远影响,将倒逼和促进我国金融机构通过深入学习境外机构先进的技术、规则和管理经验,提升金融服务效率、创新能力、综合实力及监管水平,降低金融风险,尽快回归本源,更好地服务实体经济。展望未来,预计将有更多的外资独资或控股经营的金融机构产生,将有更多领域和更多业务被允许外资独立运营。

北京银行拟非公开发行4亿股优先股

同时,北京银行还发布公告称,拟非公开发行不超过4亿股优先股,募集资金总额不超过人民币400亿元,据悉,此次发行优先股的募集资金将用于补充该行的其他一级资本。

对于本次非公开发行优先股,北京银行表示,由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,在不考虑本次发行募集资金所产生财务回报的情况下,本次发行优先股的股息支出将一定程度上摊薄归属于普通股股东的净利润。

除了可能摊薄普通股股东权益以外,对于原优先股股东也会产生影响,本次发行完成后,该行应付的当期优先股股息有所增加。若该行某一年度归属于母公司的净利润不能覆盖本次发行前该行优先股和本次发行优先股的股息,将可能减少原优先股股东所获得的股息。

其次,本次发行将增加公司优先股的数量,原优先股股东的表决权将被摊薄。此外,当发生强制转股、表决权恢复等事项时,原优先股股东所持有的转股后普通股持股比例、恢复后的表决权比例等亦将被摊薄。

《每日经济新闻》记者注意到,北京银行2018年第三季度报告显示,截至2018年9月末,该行集团口径下的核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为8.77%和9.69%,相较于2017年年末下降了0.15个百分点和0.24个百分点。截至去年9月末,该行的核心一级资本净额为1709.29亿元,一级资本净额为1888.91亿元。

去年三季度末,北京银行的总资产达2.53万亿元,2018年前三季度营收为411.17亿元,净利润达166.91亿元。

同时,北京银行还公布了未来三年(2019~2021年)股东回报规划,表示公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。

在确保资本充足率满足监管法规的前提下,公司每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、一般准备和支付优先股股东股息后有可分配利润的,可以进行现金分红,以现金方式分配的利润不少于当年度实现的归属于母公司普通股股东的可分配利润的10%。

封面图片来源:摄图网

每日经济新闻

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